Commercial sédentaire – Gestion de patrimoine & assurance

À propos du poste

Nous recherchons un(e) commercial(e) sédentaire confirmé(e) pour développer et gérer un portefeuille de clients exigeants (professions libérales, artisans, dirigeants) au sein d’un cabinet de conseil en assurance et gestion de patrimoine basé à Roche‑sur‑Yon.

Missions principales

• Auditer les risques et proposer des solutions d’assurance professionnelle (prévoyance, santé collective, retraite).
• Réaliser des analyses patrimoniales, conseiller sur les placements, l’optimisation fiscale et la transmission.
• Développer le portefeuille client en identifiant de nouvelles opportunités commerciales.
• Assurer le suivi et la fidélisation des clients en apportant un conseil personnalisé.

Profil recherché

• Expérience significative (minimum 1 an) dans la vente d’assurances ou la gestion de patrimoine.
• Expertise reconnue sur l’un des deux axes (assurance pro ou gestion patrimoniale) avec capacité d’apprentissage de l’autre.
• Forte fibre commerciale, autonomie dans l’organisation du travail et gestion des rendez‑vous.
• Excellent relationnel, capable de devenir interlocuteur de confiance des chefs d’entreprise locaux.

Compétences requises

• Connaissance des produits d’assurance professionnelle et des mécanismes patrimoniaux.
• Maîtrise des techniques d’audit des risques et d’analyse financière.
• Capacité à élaborer des stratégies fiscales et de transmission.

Ce que nous offrons

• Cabinet à taille humaine, cadre moderne et convivial.
• Rémunération attractive (fixe + variable déplafonné) adaptée à l’expertise.
• Intégration personnalisée et formation continue sur les produits et techniques de vente du cabinet.