Banquier Patrimonial – Gestion de patrimoine

À propos du poste

En tant que Banquier Patrimonial, vous accompagnez vos clients dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, tant financier qu’immobilier. Vous êtes l’interlocuteur privilégié pour les projets de vie majeurs et veillez à offrir une expérience client d’excellence.

Missions principales

• Conseiller les clients sur les produits d’assurance vie, d’épargne, de prévoyance, d’immobilier et de transmission de patrimoine.
• Développer le portefeuille en prospectant de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers, professionnels, cercle familial).
• Travailler en synergie avec les spécialistes (conseillers spécialisés, experts juridiques, fiscalistes).
• Assurer le respect des procédures KYC, de la réglementation et maîtriser les risques associés.
• Effectuer des déplacements fréquents sur le périmètre d’intervention.

Profil recherché

• Diplômé d’un Bac+5 en gestion de patrimoine, droit ou finance.
• Plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients.
• Excellentes qualités relationnelles, sens de l’écoute et éthique professionnelle.
• Capacité d’adaptation, rigueur et esprit de synthèse.
• Veille permanente sur la législation (fiscalité, droit de la famille, valeurs mobilières).

Compétences requises

• Certification AMF.
• Maîtrise des produits patrimoniaux (immobilier, assurance vie, épargne, prévoyance, transmission).
• Connaissance des procédures KYC et de la réglementation bancaire.

Ce que nous offrons

• Package de rémunération incluant fixe, variable, intéressement et participation.
• Possibilité de télétravail et régime hybride.
• Formations personnalisées et perspectives d’évolution vers des postes de direction ou de spécialisation.