Assistant.e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F) – Alternance

À propos du poste

L'ESG, école spécialisée en finance, banque et gestion, recherche pour son entreprise collaboratrice basée à Tours, dans le domaine de la gestion de patrimoine et du conseil financier, un.e assistant.e Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en contrat d'alternance. Le poste est rattaché(e) à l'équipe Gestion de Patrimoine.

Missions principales

• Préparer les rendez-vous et collecter les informations clients
• Participer aux bilans patrimoniaux avec le conseiller référent
• Contribuer aux simulations et aux propositions adaptées aux objectifs des clients
• Suivre administrativement les dossiers et mettre à jour les informations clients selon les procédures internes
• Participer à la prospection, aux relances et à la fidélisation
• Assurer la veille financière et fiscale en lien avec les dossiers traités

Profil recherché

• Titulaire d'un Bac+3 dans le domaine de la finance, de la gestion, de l'économie ou de la banque
• Bonne connaissance des produits financiers et patrimoniaux
• Capacités d'analyse financière et de synthèse, aisance relationnelle et commerciale
• Rigueur dans le traitement des dossiers, esprit d'initiative, sens de l'écoute et du conseil, discrétion et professionnalisme

Compétences requises

• Maîtrise des outils bureautiques et d'analyse
• Connaissances en fiscalité patrimoniale
• Capacité à travailler en équipe

Ce que nous offrons

• Aucun frais de formation à la charge des candidats
• Rémunération selon niveau d'études et âge
• Rentrée en septembre/octobre