Conseiller Financier H/F

À propos du poste

Le poste de Conseiller Financier H/F, rattaché(e) au Directeur d’Agence Principale, consiste à gérer un portefeuille de clients particuliers patrimoniaux et intermédiaires, en leur proposant des solutions bancaires et d’assurance adaptées.

Missions principales

• Gérer le portefeuille client en assurant un conseil de qualité sur les produits bancaires et d’assurance.
• Développer l’activité commerciale via la gestion événementielle, la prospection et la recommandation.
• Enrichir la connaissance client grâce aux outils CRM.
• Promouvoir, négocier et vendre les produits d’épargne, de prévoyance, d’assurance et de crédit.
• Définir les objectifs patrimoniaux des clients et proposer des solutions d’optimisation.
• Analyser les besoins en crédit immobilier et monter les dossiers de financement.
• Traiter les opérations bancaires dans le respect des procédures et de la réglementation.
• Gérer les risques quotidiens (OR) et utiliser l’outil Atourisk.

Profil recherché

• Capacité à gérer un portefeuille de clients particuliers.
• Orientation service et conseil.
• Aptitude à développer une activité commerciale.
• Bonne connaissance des produits bancaires et d’assurance.
• Rigueur dans le respect des procédures et de la réglementation.

Compétences requises

• Maîtrise d’un CRM.
• Utilisation de l’outil Atourisk.

Ce que nous offrons

• Rémunération annuelle brute minimum de 33 000 €.
• Environnement de travail en agence de proximité avec soutien du directeur et des équipes supports.