Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé

A propos du poste

Rejoignez un acteur historique et leader du marché de la gestion de patrimoine. Au sein d'une structure qui place l'humain au cœur de sa stratégie, vous occuperez un rôle clé de conseil et de développement commercial pour une clientèle exigeante de particuliers et de professionnels.

Missions principales

• Gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques (incluant TNS et commerçants) et Personnes Morales (holdings, sociétés civiles, sociétés patrimoniales).
• Prospecter activement de nouveaux clients dans la cible définie pour accroître l'encours.
• Réaliser des analyses approfondies (économiques, civiles, fiscales et successorales) du patrimoine des clients.
• Élaborer et préconiser des stratégies patrimoniales sur mesure en collaborant avec des experts si nécessaire.
• Assurer le suivi rigoureux et la mise à jour des dossiers clients pour garantir une conformité et une qualité de service optimales.
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par la direction.

Profil recherché

• Expertise confirmée en gestion de patrimoine et conseil financier.
• Capacité démontrée à gérer une clientèle de professionnels et de dirigeants d'entreprises.
• Tempérament commercial affirmé avec une forte culture du résultat.
• Aisance relationnelle et capacité à vulgariser des concepts fiscaux et successoraux complexes.

Competences requises

• Analyse patrimoniale (fiscale, civile et successorale)
• Gestion de portefeuille clients
• Techniques de prospection et développement commercial
• Maîtrise des solutions d'architecture ouverte
• Conformité et réglementation financière

Ce que nous offrons

• Un environnement de travail stimulant au sein d'un leader historique (50 ans d'expertise).
• De réelles opportunités de progression professionnelle et d'investissement dans vos compétences.
• Un climat social de confiance (82% de collaborateurs fiers et satisfaits).