Conseiller/Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

À propos du poste

Nous recherchons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour accompagner nos adhérents dans l’optimisation de leur patrimoine financier. Vous intégrerez le pôle Conseil d’une entreprise de mutuelles et prévoyances, rattaché(e) au Responsable du Pôle Conseil.

Missions principales

• Conseiller les adhérents sur la gestion de leur patrimoine financier.
• Analyser leurs besoins en épargne et retraite et proposer des solutions adaptées.
• Enregistrer systématiquement les activités dans le CRM et mettre à jour la situation des adhérents.
• Assurer la conformité des dossiers clients.

Profil recherché

• Bonne connaissance des produits financiers et des marchés.
• Capacité à analyser des données financières.
• Autonomie tout en favorisant le travail collaboratif au sein de l’équipe.

Compétences requises

• Maîtrise d’un CRM pour le suivi client.

Ce que nous offrons

• Environnement dynamique au sein d’une entreprise de plus de 400 salariés.
• Opportunités de développement professionnel dans le secteur de la finance et de la prévoyance.