Conseiller(ère) en investissements – Fintech Patrimy

À propos du poste

Patrimy, fintech spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche un(e) conseiller(ère) en investissements pour accompagner ses clients dans la construction de stratégies patrimoniales diversifiées. Vous intégrerez une équipe dynamique et contribuerez à la démocratisation de la gestion de fortune.

Missions principales

• Développer et gérer votre portefeuille client en prospectant de nouveaux investisseurs.
• Élaborer et mettre en place des stratégies patrimoniales personnalisées (assurance vie, fonds, SCPI, crowdfunding, etc.).
• Assurer le suivi administratif et financier des dossiers clients.
• Collaborer avec les équipes tech et IA pour optimiser les recommandations.

Profil recherché

• Étudiant(e) en école de commerce, d'ingénieur ou équivalent (Bac+4/5).
• Ambition, détermination et goût du challenge commercial.
• Excellente aisance relationnelle et capacité de prospection.
• Intérêt marqué pour les marchés financiers et immobiliers.

Compétences requises

• Bonne compréhension des produits d'investissement (fonds, SCPI, private equity, etc.).
• Capacité à analyser des besoins patrimoniaux et à proposer des solutions adaptées.
• Esprit d'initiative et force de proposition.

Ce que nous offrons

• Formation sur mesure aux stratégies financières et aux produits proposés.
• Accompagnement pour l’obtention des accréditations (CIF, MIA, AMF).
• Environnement start‑up avec réelle visibilité et impact.
• Possibilité d’évolution rapide au sein d’une fintech en forte croissance.