Assistant(e) Back‑Office Gestion de Patrimoine

À propos du poste

Nous recherchons un(e) Assistant(e) Back‑Office en Gestion de Patrimoine pour soutenir la croissance d’une structure indépendante de gestion de patrimoine, fondée par un expert diplômé d’HEC, Sciences Po Paris et certifié CFA. Vous travaillerez au sein d’une petite équipe de deux personnes et deux alternants, située dans le triangle d’or parisien, et contribuerez à l’accompagnement de plus de 300 familles.

Missions principales

• Contrôler la complétude des dossiers clients.
• Mettre en œuvre les solutions d’investissement sur le plan administratif.
• Préparer les reportings personnalisés destinés aux clients.
• Participer au suivi et à la mise à jour des bases de données clients.
• Apporter un soutien ponctuel aux tâches administratives du cabinet.

Profil recherché

• Formation Bac+3/4 en juridique, banque ou finance.
• Première expérience (stage ou alternance) dans un environnement financier, bancaire ou en gestion de patrimoine.
• Rigueur, organisation, fiabilité et goût du travail en équipe.
• Sens du détail et respect de la confidentialité.

Compétences requises

• Maîtrise du Pack Office, en particulier Excel.